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07月31日上海金交所Ag(T+D)价格3632.00
2017-3-31 16:32:18   来源:山西新闻网)

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  随着政策预期的阶段性转暖,市场短期反弹,这一过程中结构重于仓位。前期抱团严重的消费板块存在较大的微观交易结构问题,在市场调结构过程中容易引发连锁效应。相比之下,在市场风险偏好阶段性修复过程中,属于估值敏感型的制造业中的TMT板块,包括计算机、电子、通信、军工、机械等有望受益于风险偏好修复逻辑,目前交易结构良好。

  在整体经济数据偏弱情况下,先进制造投资景气度高,值得投资者重视,当前以及未来一段时间内,在我国经济新旧动能转换背景下,先进制造产业将获得政策和资金密集支持,相应板块长期投资机会凸显。围绕业绩加创新聚焦五条主线:

  一是工业互联网板块,行业发展充分受益政策和技术双轮驱动;

  二是工业机器人(300024,股吧)板块,随着国内机器人零部件产业逐步成熟,机器人价格与劳动力成本形成剪刀差,国产机器人企业将迎来快速发展期;

  三是油服装备板块,主要受益油价中枢持续上移以及油服公司基本面有望大幅改善;

  四是通用设备板块,行业增长兼具周期与成长双重特征;

  五是新消费板块,在消费升级驱动下有望带来相关设备需求放量。在行业景气度趋弱情况下,价值中枢下移,业绩支撑成为支撑股价主要因素。

  热点分析:

  PTA:下游需求存在较强支撑。今年是聚酯产能大量释放的一年,就上半年看,国内已有300万吨左右的聚酯新产能投放到市场,产能增速已达6%。同时,近两个月来聚酯涤丝的库存一直不高,对PTA的补库存意愿较强,因此产业链下游市场的需求对PTA市场形成一定的支撑。而今年PTA供给端却没有明显的新增产能。同时,旧装置出现集中检修。上半年PTA检修体量总体较大。总检修体量占当前在产产能总量的60%,且旧装置的重启或要到今年四季度。以因素支撑PTA价格短中期上涨。PTA价格上涨,则直接利好PTA相关产业链企业。

  高端制造业:目前政策出现微调,货币政策转向中性偏松,积极财政更加积极,有助于缓解下半年经济下滑的担忧。积极财政的另一个落脚点是减税,主要是将研发费用加计扣税的政策推广到大中型企业,同时对先进制造业、现代服务业等增值税留抵退税,合计约1700亿减税。而这一部分主要针对新经济、针对研发,其实是希望激励企业创新,启动高端制造业投资,这一条是未来的希望,是值得肯定的。

  零售行业:上半年社会消费品零售总额18万亿元,同比增长9.4%,较去年同期下滑一个百分点。4-6月社会消费品零售同比分别增长9.4%、8.5%和9%,增速均有所下降。本轮消费复苏自2016年三季度开始,整体偏弱但有一定持续性。从企业的数据看,第二季度收入增速下降但并未负增长,复苏趋势未逆转。在新零售加快发展的背景下,零售行业迎来周期性、结构性机会,但机会更多属行业中少数成功转型的优质公司。

  后市判断:市场存在比较确定的估值修复空间

  在政策面出现重大转折的情况下,A股市场已经进入了修复阶段,预计下半年国内政策环境将对股市更为友好,市场也有望进一步走出确认中期底部和盘出底部区域的渐进过程。目前股市的情绪、估值都处于历史低位,随着政策边际略有宽松,预计下半年会有阶段性机会,当下白马股的估值已经较为便宜,三季度还会经历估值切换,优质白马股值得投资者关注。成长股和价值股的相对业绩趋势决定市场风格,下半年创业板盈利预计更好,从绝对收益角度来看,未来市场存在比较确定的估值修复空间。

  

  原标题:证监会主席助理宣昌能任国家外汇管理局副局长

  据国家外汇管理局网站消息,证监会主席助理宣昌能任国家外汇管理局副局长。

  宣昌能,男,1967年生,哲学博士

  1983年9月至1988年7月,中国科技大学科技信息专业本科生

  1988年7月至1992年8月,任中国科学院政策局助理工程师

  1992年8月至1997年8月,美国德克萨斯大学奥斯汀分校商学院经济学硕士研究生、金融学博士研究生

  1997年8月至1999年8月,任JP摩根(纽约)衍生产品研究部高级分析师

  1999年8月至2000年8月,美国宾夕法尼亚大学法学院法学专业硕士研究生

  2000年8月至2001年4月,任中国证监会规划发展委员会副局级干部、委员

  2001年4月至2004年9月,任中国证监会机构监管部副主任

  2004年9月至2004年11月,任中国建设银行重组改制办公室资深顾问(部门总经理级)

  2004年11月至2006年9月,任中国建设银行董事会秘书

  2006年9月至2008年9月,任美国J.C佛劳尔斯投资公司董事总经理

  2008年9月至2009年2月,任中国人民银行金融研究所所长(正局级)

  2009年2月至2016年8月,任中国人民银行金融稳定局局长

  2016年8月至2018年7月,任中国证券监督管理委员会主席助理、党委委员

  2018年7月,任国家外汇管理局副局长、党组成员

  来源:国家外汇管理局网站

责任编辑:桂强

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